У недалеком будущем, скоротечном интриги и угрозы скрадывались в тени власти, рождается исполнительная личность, представляющая собой персонификацию храбрости и неугомонности. Возродившись из пепла временного затишья, на исторической сцене появляется разведчик Джо, высланный из своего южного королевства в лице древнего Северного королевства, проникающий в само сердце области, будучи укрепленным военными настроениями, преобладающими у северных народов.
Джо, посылаемый с миссией тайностей и небывалых задач, вступает на непростой квест, полон неизвестности и опасности. В то время как его государство подготавливается к возможному крушительному столкновению, он направляется на грань света, чтобы не только скомпрометировать информацию о планах армии Северного королевства, но и понять их обычаи и обряды.
В пленительной трагикомедии между южным и северным королевствами разворачивается наблюдение взаимодействий и столкновений культур, благодаря которым Джо, проницательный и умелый наблюдатель, проникает за завесу тайн и соприкасается с бунтом и интригами опасного восстания.