Дэн - успешный тридцатилетний музыкант, который ведет благополучную жизнь. У него есть стабильная работа, прекрасная девушка и возможность записать свой первый рок-альбом. Однако, его мир меняется, когда после внезапного обморока на репетиции у него обнаруживают шокирующий факт: швейная игла в его головном мозге. Это вызывает у него волну вопросов: как она туда попала и что он должен делать теперь.
Чтобы узнать правду, Дэн решает отправиться в свой родной город Новосибирск, где его одолевают тревожные воспоминания из детства. В этом городе, наполненном давящей обстановкой, он смутно помнит, что есть семейные тайны, которые он никогда не разгадал.
