Возвращаясь в родной город Одессу, главный герой ощутил на себе присутствие двух коллег - Романа Карцева и Виктора Ильченко. Вместе с ними он основал Театр миниатюр, который стал настоящим хитом. Однако, неожиданно для всех, город был охвачен эпидемией холеры, и театр оказался в изоляции. Не имея возможности привлечь репертуарную комиссию из Киева, герои участвовали в конкурсе артистов эстрады и стали его победителями. Сатира, которую они исполняли, была принята с подозрением везде, кроме Московского театра миниатюр, куда им удалось попасть благодаря комсомольской поддержке и своему таланту. В конце концов, холодные отношения и критика превратились в одобрение и признание, а герои стали настоящими звездами.
