Ким, бывший шпион с потерей памяти, оказывается в затерянном мире, когда случайно садится на поезд с неизвестным направлением. В поезде ему встречаются загадочные попутчики – таинственная мадам Блаватская, знаменитый писатель Редьярд Киплинг и непредсказуемый принц Арджуна. С каждой остановкой, память Кима медленно возвращается, и он оказывается втянут в паутину своего прошлого, полного интриг и предательства.
В то время, когда Ким ищет свое место в этом новом мире, в подмосковном поселке Чарли Паркер, другой британский шпион, с помощью сумасшедшего ученого Гаврилина, находится в смертельно опасной игре шахмат, где ставкой является господство над нашим миром.