В глубинах океана, во время научной экспедиции начала 1970-х годов, происходят загадочные события, остро отличающиеся от обычных рабочих дней моряков и ученых. Спокойствие и рутинные задачи участников команды тревожно нарушаются появлением НЛО над сверкающей морской гладью. Между тем, научное судно скрывает в своих недрах тайну, которая прокладывает дорогу сделкам с негласными агентами и вербовочным подходам спецслужбы.
Но когда сигнал о пожаре прозвучал и впечатления свидетелей подтвердились тяжелой травмой главного наблюдателя, куратор КГБ не мог остаться равнодушным. Он вступает в игру, предпринимая предварительное расследование, и погружается в мир скептицизма и мистических предположений о пришельцах из космоса.
Ситуация осложняется, когда чекисту приходится сотрудничать с командой врачей, вовлеченной в проведение трепанации черепа.