В холодной зимней метели, в затерянном под снегом замке, старый феодальный суверен и его верноподданный переживали ожидание Новогодней ночи, полной тоски и однообразия, как и любой другой. Но, как скоро бывает волшебство в этот особенный праздник, произошло что-то невероятное - их мрачную тишину прервал вошедший в замок клоун, сопровождаемый своим искрометным цирковым питомцем, маленькой дружелюбной собачкой.
Старый король и его слуга, искренне удивленные этой визитом, быстро забыли о своих заботах и присоединились к этому неожиданному дуэту, распуская улыбки, которые давно не появлялись на их уставших лицах.