Это рассказ о судебном следователе, который ведет размеренную и спокойную жизнь в идиллическом городе Дальний. Однако, все меняется, когда в 1904 году разразилась страшная война с Японией. Город оказывается в эпицентре событий, становясь важной точкой для шпионской борьбы. Ситуация становится все более напряженной, и уголовные дела, с которыми следователь сталкивался раньше, кажутся теперь простыми пустяками на фоне возрастающей угрозы из Востока.
Времена теста приходят, и главному герою приходится принимать непростые решения, подвергая себя тяжелейшим испытаниям. Он погружается в мир шпионажа, где каждый шаг может оказаться важным для исхода войны.