В далекие времена, когда миром правили страх и жестокость древних тварей, драконы страдали, не в состоянии противостоять собственным силах. Однако, пройдя через эпоху перемен, они нашли спасение в уединении горных вершин, где уже не наводили ужас на тех, кто жил под их присмотром. Они не могли пищей служить лакомство, вместо этого они искали утешение и вдохновение в музыке и поэзии, изнуренных ветром из ближайшей долины.
Храбрый и любознательный дракон Искрохвост, не желая оставаться равнодушным к этому удивительному мирку, решил осуществить свои мечты и узнать, кто жил в столь обманчиво прекрасной долине.
