В маленькой стране южного континента живет молодой ученый по имени Христиан-Теодор. Он приезжает сюда, чтобы изучить историю этого удивительного места. Во время своего пребывания он заселяется в старом отеле, в комнате, которую когда-то занимал его друг. Здесь он встречает загадочную девушку в маске, которая сразу же привлекает его внимание.
Аннунциата, дочь хозяина отеля, рассказывает ему о таинственных существах и чудесах, которые происходят в их стране. Она утверждает, что сказки здесь являются реальностью, а не выдумкой. Христиан, проникнутый любопытством и волнением, начинает исследовать этот мир вместе с загадочной девушкой.
Однако, чем глубже он погружается в этот магический мир, тем больше он рискует потерять самого себя.