В недре города Ксержин существует секретный мир, где обитают не только обычные люди, но и создания, происходящие из других сфер силы. Эти существа, имеющие светлую или тёмную силу, способны повлиять на ход событий в мире людей.
Когда наступает время бедствий и зло бросает вызов городу, судьбы двух героев сходятся в пререканиях и смертельных опасностях. Баламут, сын могущественного вещуна и загадочной болотницы, и Ива, певчая из необычного рода сиринов, встречаются случайно, но их слияние душ истинно благоприятствует им, помогая им пережить суровые испытания.
Однако, чтобы спасти не только себя, но и тысячи жителей, они вынуждены пожертвовать чем-то более ценным и глубоко личным.