В тихом городке Кузнецк, в одном из уголков большого и разнообразного мира, живет скромный подмастерье по имени Вальхем. Он проводит свои дни, натирая ржавые железяки, которые сохранились после великих Предтечей. Жизнь Вальхема не наполнена захватывающими приключениями, в отличие от могущественной Империи, где Божественные Братья устанавливают свои жестокие порядки.
Тем не менее, Вальхем находит свое удовольствие в своей кузнице, где он с легкостью осуществляет смелые эксперименты. Конечно, он всегда рискует привлечь гнев своего отчима-кузнеца, но это не останавливает его. Однако, его спокойная жизнь кардинально меняется, когда под одним из оползней Вальхем обнаруживает нечто столь необычное, что ставит его в самый центр таинственных событий.