В фантастическом мире, где магия и влиятельные фигуры правят поднебесной, юный Элвин становится спутником загадочной и влиятельной леди, продавая свое будущее ради спасения семьи. Однажды на грандиозном балу он натыкается на Шериаду, племянницу самого короля, о которой ходят слухи, будто она связана с темными искусствами.
Буря страсти завораживает принцессу, и она решает увезти Элвина в свое поместье. Юноша, осознавая, что его смерть уже близка, стремится привыкнуть к своей новой реальности, но Шериада утверждает, что он обладает магическим даром и отправляет его в престижную Академию Арлисс, где демонология – искусство управления демонами, становится его новым предметом изучения.
Однако Элвин, скептически настроенный к магии и потустороннему, считает себя обычным смертным, неспособным исполнять подобные обязанности.