Дэн, Эбби и Джордан решили провести лето вместе перед началом учебы в университете и выбрали Новый Орлеан в качестве своей приключенческой и развлекательной дестинации. Этот город, восстановивший свою красоту после урагана, радостно встречает своих гостей масками и шумными карнавалами Марди Гра. Однако, с каждым шагом в сторону великолепия и энергии города, друзья обнаруживают, что происходящие события становятся все более зловещими и загадочными.
Дэн ощущает, что он на пути к раскрытию загадки, связанной с трагической гибелью его родителей. Близкость к разгадке страшного прошлого заставляет его задаться вопросом: не станет ли эта тайна последней, что он раскроет в своей жизни? Под покровом ночи, где существа в масках скрывают свои истинные лица, Дэн понимает, что распутывание загадки ведет его в дома, где тают тени, и на улицы, заполненные тайнами и опасностями.
Все трое друзей оказываются втянутыми в вихрь интриг и разрушений, сталкиваясь с неожиданными поворотами судьбы и темными силами, где ничто не является тем, чем кажется.