В затерянном уголке Синих равнин, далеко от шумных городов, раскинулась маленькая и живописная деревушка, недаром именуемая Теплым уголком. Здесь живут простые и добрые жители - пасмасы, которые о свои земли бережно заботятся. Особенно выделяется семья холкунов, которая поселилась в тихом и уютном домике Велса Утепаса. Холкуны, нелюдимые соседями, известны как Молчуны, ведь они предпочитают молчание и уединение с собой. Их отец, Повоз, с детства привык к сельской жизни и неохотно покидает привычные земли, а его жена и дети следуют его примеру.
Однако, спокойное течение сельской жизни нарушается, когда Повозу является загадочная колдунья, сулящая беду, которую никто не принимает всерьез.