В тихой и уютной деревушке Живерни, по берегу маленькой реки, приключение, полное тайн и загадок, только что началось. Тело ребенка, обнаруженное среди живописной природы, ставит перед молодым полицейским Лоренсом Серенаком его первую большую задачу. Все вокруг начинает складываться в картину, напоминающую темные события, случившиеся десятилетия назад, в далеком 1937 году. Сомнения и подозрения наводят Лоренса на идейного убийцу. А вот чтобы понять, как две истории могут переплетаться и связывать прошлое и настоящее, ему понадобится помощь старухи с таинственным взглядом. Эта хитрая старуха знает, что страшные события могут повториться и что самые беззащитные существа, такие как девочка, влюбленная в искусство, и очаровательная учительница, находятся в грозной опасности.