В удивительный день, полный безмятежности, юный оборотень отправился, по просьбе своего отца, навестить своего старого дедушку, бывшего лидера стаи, который проводил свои дни в уединении Мещерских лесов. По пути, молодой оборотень намеревался передать дедушке новые, эксклюзивные сорта пива, произведенные в их семейной пивоварне. Но то, что должно было быть простым и обычным путешествием, превратилось в незабываемую историю, ведь на его пути неожиданно появился загадочный и непредсказуемый субъект, катящийся на красной "Пежо" модели триста восьмой по пыльным тропам Мещерских лесов. Эта встреча положила начало невероятной серии событий, которые навсегда изменили судьбу молодого оборотня и всего мирного общества существ в лесу.