В мире, где ведьмы и колдуны существуют в тайных закоулках Петербурга, судьбы двух необычных подростков неожиданно переплетаются. Женьке Бергсон, внучке Петербургской ведьмы, приходится признать, что она не имеет другого выбора, кроме как сделать тот же выбор, что и ее бабушка - стать ведьмой. Ее шестнадцатилетие проводится в палате смертельно больных, где она осознает, что ее судьба тесно связана с миром оборотней и магией.
Но далеко от Петербурга, в глубинах зазеркального магического города, древний наследник Тавриды, сын хозяина, сталкивается с угрозой смерти от Золотого Рога - жаждущего власти императора - и старец Германарикс готов заплатить высокую цену за его гибель.