В далеком мире, где волшебство пронизывает каждый камень, Мартин и его незаменимый спутник, вороненок Карак, снова отправляются в опасное приключение. Но на этот раз, их задача гораздо более сложная - спасти семью мальчика, попавшую в ледяной тюрьме жестокой Изерги.
Чтобы освободить несчастных, Мартин и Карак должны пройти через мрачное царство теней, расположенное под самой землей. Они должны взобраться на купол неба, заоблачными путями обогнуть далекие южные моря. Все это лишь путешествие к первым заданиям грядущей битвы, дабы найти союзников - могущественного Кита-Оборотня, помощника Небесного Охотника и спасти древнюю каменную черепаху.
Тем временем, Изерга наращивает свою армию и начинает вторжение на обитаемые земли.