В царстве Эфрия темные времена настали. Великий наследник престола умер, а его место занял недостойный бастард, что принесло великий позор на королевскую семью. В это время король погружен в траур и не хочет вмешиваться в дела государства, пока не закончится срок скорби. Новый принц, наполовину человек, отказывается следовать старым традициям, не хочет брать наложниц или жениться на принцессе из соседнего королевства. Однако Великая Матерь имеет другие планы для него. Она предрекает ему встречу с загадочной незнакомкой из далеких северных земель. Что же принесет это знакомство и как изменит жизнь принца? Грядут непредсказуемые события, которые перевернут мир Эфрии с ног на голову.