В захватывающем мире Кленового Листа, слова имеют магическую силу, людям дарованную Создателем и контролируемую всемогущей Церковью. Те, кому улыбнулась магическая способность, считаются избранными, и Церковь принимает их под свою опеку. Под руководством Церкви, безымянный Орис, одаренный живым взглядом и истинным видением, претерпевает превращение в благородного Мориса Ёльдера, грамарда могущественной семьи.
Ёльдер оказывается в отдаленном городе Сешале, Обители Святого Ёльма, по воле своего деда. Здесь, вдали от столицы, происходят загадочные и кровопролитные убийства. Местный юродивый утверждает, что страшный зверь, рожденный неприкасаемым Хаттом - проклятым богом зверолюдей, бродит по лесу.