В сказочном мире, полном волшебства и приключений, появляется удивительная история о черном драконе по имени Гвэлешапи. С рождением Гвэлешапи его жизнь становится настоящим испытанием: он не может научиться сжигать врагов своим пламенем, вместо него из его ротика лишь вырывается клубы густого дыма. Оказавшись в тени недовольных старейшин, юный дракон решает покинуть свой дом и отправляется в захватывающее путешествие на поиски своего истинного места в мире.
По дороге он встречает невероятных друзей: любознательного котенка по имени Боли, который всегда готов помочь, и добрую девочку Гого, чья храбрость втягивает их в сложные, но увлекательные ситуации.
