В столичной обители разносится ужасная слухотня - ведется серия похищений детей, вызывающая всеобщее недоверие и панику среди жителей. Молодой Джеймс, как большинство, не придает особого значения этим слухам, считая их надуманными. Однако все меняется, когда самим Джеймсом теряется его сестра, и ужас сталкивается с непосредственной близостью семьи.
В то же время, в тайном мире под Холмом живут феи и фэйри, которые не обращают внимания на мрачные события в столице, промышляя весельем и торжествами. Но одному из них, Фоке, братство не до веселья, поскольку его сестра исчезла в хитросплетении мрачных интриг и заговоров.
Вместе им предстоит пройти через нелегкую судьбу и непреодолимые преграды, чтобы объединить свои силы, исключительные для двух таких различных миров, и отправиться на опасное путешествие в поисках своих близких.