В далеком будущем, когда человечество уже овладело космосом, технологии начали испытывать непреодолимые трудности. Новая религия, известная как гелионизм, поставила под угрозу научные достижения, ставив их на ровне с еретическими учениями. В итоге, люди разделились на два лагеря: Гранды, обитающие на огромных звездолетах-крепостях, и Излишние, проживающие на планетарных колониях.
Один из могущественных правителей, Император, решает наказать Эмпиреанов за их еретические убеждения. В вызове на двор его замка, где Сидония, дочь Окаянного Еретика, грозит казнь, оказывается Немезида – созданный искусственно дьяболик, лишенный страха и сожаления.
