На романтическом фоне 7 марта 1804 года наступает 17-летие Изабеллы, принцессы, гордости британской короны. Совместно с ее старшей сестрой она отправляется на американский континент, где их ожидают сложные переговоры с губернатором Калифорнии. Но первые дни пребывания на новой земле превращаются в настоящий кошмар: Изабелла начинает замечать, что события развиваются абсолютно непредсказуемым образом. Главное внимание губернатора и его окружения сконцентрировано именно на ней, и принцесса оказывается в центре неоднозначных и опасных ситуаций, которые угрожают как ее репутации, так и ее жизни.
Тем временем, ее старшая сестра замечает странное и подозрительное поведение окружающих и проявляет интерес, который, возможно, имеет отношение к происходящим неприятностям.
