В захолустной деревне на краю мира происходит невероятное событие, которое перевернет жизни нескольких человек. Молодой местный хирург стал свидетелем удивительной операции с помощью китайского аппарата, способного пересадить голову от одного человека другому. Однако успешное завершение операции лишь начало многих сложных проблем и вопросов.
Пациент и донор оказываются близкими друзьями, чьи жизни переплелись еще задолго до этой драматической ситуации. Смешивание личностей и воспоминаний ставит под сомнение, кто же на самом деле остался в живых после операции. Жители деревни начинают задаваться вопросами о нравственности и последствиях данного эксперимента.
Местная власть вынуждена принять трудное и прагматичное решение в этой аморальной ситуации.
