В мире, где магия является движущей силой, две державы сражаются в кровопролитной войне, угрожая цивилизации. Однако последователи арсеитов утверждают, что магия есть воплощение Зла, и только Милосердная мать Арсет способна противостоять ей. Сейчас новая война близится к разразиться между королевством Аллендор и Уаррской Империей.
Аллендорцы и уаррские маги-некроманты готовы применить силу нового оружия и воскресить мертвого полководца, чтобы одержать победу. Времени на предотвращение катастрофы становится все меньше. Но Арсет решает наделить троих избранных - мага Лонси, деву Юцинеле и наследника уаррского престола Морэгтаи - могуществом, чтобы помешать новой кровавой войне.
Судьба мира лежит в руках этих троих героев, которые должны объединить свои силы, чтобы противостоять магическим угрозам и предотвратить катастрофу.
