В мире, где алхимия является истинным искусством, один талантливый мастер, Сейн, ведет непримиримую борьбу с собственными амбициями и внутренними демонами. Уверенный в своей исключительности, он придерживается строгого принципа: не быть лучшим – значит не рисковать. В его руках зелья способны творить чудеса, меняя саму суть природы. Но внутренний голос непрестанно шепчет ему, что этого недостаточно.
Когда жизнь ставит перед ним задачу спасти королеву, лишившуюся свободы, Сейн понимает, что на кону стоят не только ее судьба, но и его собственное стремление к величию. Далекое северное королевство манит его обещанием награды, но путь к нему усеян опасностями и предательствами.