Встреча случайна, но необычайно судьбоносна. Игорь Мещеряков, юный подросток, страдающий загадочным лунатизмом, обратился за помощью к Виктору Петрову - именитому психотерапевту. Ничего не предвещало эту судьбоносную встречу, но скрытая мудрость и философская глубина молодого пациента затмили разум Петрова.
Раскрывая темные уголки своей души перед своим новым камрадом в борьбе с внутренними демонами, Игорь чрезвычайно удивляет и даже пугает своего психотерапевта. Более глубокое общение показывает Виктору, что философия Мещерякова и его мистический лунатизм - всего лишь завеса, скрывающая более страшные и непостижимые вещи.
В ходе насыщенных диалогов и разгадывания загадочных откровений, Петров понимает, что силы, которые овладели Игорем, выходят далеко за рамки человеческого понимания.