В романе "Тень отчаяния" рассказывается история главного героя, Андрея, не вполне обворожительного внешним видом молодого человека. С самого детства его душа жаждет любви и признания, но жестокая судьба не щадит его. Никто из окружающих не оказывает Андрею нужного внимания, и он остается в одиночестве.
Отчаянно ища способ растопить лед в сердцах людей, Андрей принимается за выращивание яблони – символа жизни и плодородия. Однако даже яблоня, ставшая для него последней надеждой, оказывается неспособной вернуть ему желанное прекрасное лицо. В отчаянии он отдаляется от общества и принимает решение срубить эту никчемную древесину, разрушив последний остаток своих иллюзий.
Однако, вскоре все меняется в жизни Андрея.