В глубинах Испании, именно там, где разгоралась гражданская война в 1936 году, происходило нечто более сложное и сокрытое от обычных глаз. Республиканцы, объединяющие коммунистов и других сторонников, вступили в противостояние с генералом Франко и его последователями. Однако, параллельно с явной войной, разгоралась скрытая битва. За республиканцев поддерживал Советский Союз, выступая поставщиком оружия и финансирования. А Франко и его сторонники прибегали к помощи Германии нацистского режима. И так, в сражении невидимых разведывательных служб разных стран, предстояло найти свое место двум агентам Центророзыска.
Оказавшись на территории врага, живя в постоянной опасности и прикрываясь ложными личностями, агенты не могли остаться равнодушными к просьбе старого друга, Артузова.
