В захватывающем продолжении путешествия основанного на злоключениях Великого Черного колдуна Джулиана Винтера и Пирай Трудентс, бывшей принцессы, открывается более глубокое понимание темных сил. Хотя прошлогодние события Хэллоуина показали все их суровые реалии, Пирай, несмотря на всю опасность, отказывается верить в предательство единственного человека, которому она не перестает являться сильно родным душевным узом. Безудержным энтузиазмом она отправляется на поиски, используя все возможные средства, чтобы раскрыть его тайну. Однако, по мере продвижения, она сталкивается с удручающей реальностью, которая доказывает, что сила магии может изменить любого человека, прожившего несколько веков.