Это история о долгожданном Рождестве, которое приходит в чужую квартиру вместе с ночью. В этой квартире все как обычно - обычная семья и обычная ночь, но они ждут праздника с нетерпением и радостью. Однако, не наблюдая за собой изменений, они отправляются в Сказку - место, где перед Рождеством особенная ночь. В этом магическом мире нашими главными героями становятся Машенька и Альбертик, которые встречают разных злодеев и открывают тайны Сказки. И наконец, благодаря совету Деда Мороза, они находят истинную Радость - в реальной жизни, прямо у себя. Где именно и что это за радость, узнаем только в самом конце этой захватывающей истории.