В таинственном уголке земли, где реки расстилаются настолько широко, что даже птицам страшно пролететь, и солнце светит так ярко, будто его тепла хватит на всех обитателей, раньше жили счастливые люди. Однако все это было разрушено гражданской войной, и теперь вороны и хищные птицы кружат над пустырями оставленных домов, реки стали грязными и леса исчезли без следа. Жители теперь живут в мире, где лжецы и клоуны в страшных масках угрожают уничтожить все остатки земли, рвя ее вместе с живыми. Те, кто всё еще выжил, слепо верят лжецам, играя по их правилам. И только чайки, кричащие у берегов Азовского моря, будто зовут на помощь, остались свидетелями беспомощности этого мира.
