В ожидании новогодней ночи, когда сбываются самые заветные мечты, Дани и Тания оказываются втянутыми в поразительное приключение. Этот очаровательный брат и сестра вдруг столкнулись с суровой реальностью - их ссора обернулась их собственной долей неприятностей. Завязавшийся шабаш привел их к исчезновению Тани, похищенной хитрым лисом.
Именно в этот момент, появляется загадочная девушка, обладающая силами волшебства, с намерением помочь Дани спасти свою сестру. Вместе они отправляются в таинственный лес, где ожидают искушения и опасности на каждом шагу. Но даже самые сложные испытания не могут остановить их: Дани и его новая подруга продолжают свое путешествие, в поисках способа вернуть Тани ее шатер домой.
Заключительный поворот происходит в новогоднюю ночь, когда мальчик наконец-то встречает волшебство, которого он так жаждал.