В дебрях ночного города, младенцем судьбы, ходит Эрик Саммерс - энергичный юноша, постоянно жаждущий новых приключений. По странному стечению обстоятельств, он заключает соглашение с загадочным незнакомцем, чем становится участником невероятной истории, приводящей его в мир гигантского поезда-города, скрывающего в себе непостижимое количество загадок и тайн. Каждый вагон поезда оказывается собственным уникальным миром, наполненным необычными явлениями и безумием.
С самого начала путешествия, наш герой оказывается втянутым в сюжет, который становится все более странным, сложным и захватывающим с каждым пройденным вагоном.