В необычный новогодний вечер одиннадцатилетняя Маша находит разбитую чашу с таинственным силуэтом. Этот фрагмент, словно волшебной магией, привлекает ее внимание и вскоре переворачивает ее мир с ног на голову. Оказывается, любовь ее родителей не стала мимолетной жертвой развода, а стала жертвой козней злобной Бабы-Яги, которая исполнила древний колдовской ритуал.
Детская вера в сказочное мироощущение уже давно осталась позади, однако встреча с полуразбитым предметом ставит под сомнение все уверенности Маши. Ее дедушка, бывший Дед Мороз,не может больше миристаться со своими помощниками, зайцем Кексом и снеговиком Пушком.