В полноперстном романе, действие которого разворачивается в зазеркалье истории, мы погружаемся в суровую реальность 15 века, на территории Перми Великой. Главный герой - окаянный князь Михаил Верейский - отправляется в забытые богом земли Перми, посланный на небесное наказание за грехи, покрывшие его душу черной пеленой. Жизнь в просторах Перми превращается для Михаила в испытание, сулящее ему подлинную душевную возможность к искуплению и возможность обрести снова радость жизни.
В окружении своей преданной дружины, Михаил сталкивается с загадочной девушкой, Лилией - сильной и самобытной охотницей, лишь на первый взгляд несхожей с остальными смертными на этой земле.
