В детстве у главной героини произошла несчастная случайность - она была атакована дикой собакой. Хоть ее раны зажили со временем, но на долго запечатлелись в её душе, оставив странный след. Теперь она постепенно начинает осознавать, что она сама превращается в собаку. Вначале это ощущение преследовало ее лишь во сне, но скоро грани между сновидением и реальностью стали сливаться, и она не могла решить, что является истинным. Жизнь героини кардинально меняется в момент, когда она случайно попадает в дом загадочного мага. Он объявляет, что она - оборотень! Это означает, что ее обычная жизнь оказывается заменена магией, и предстоит ряд загадочных, таинственных и страшных событий и встреч.