В загадочном мире, где пересекаются свет и тьма, наступила долгожданная утренняя заря после ужасной Волчьей ночи, сметавшей границы между Холмогорьем и Страной теней. Квендели, жители этих земель, вытаскивают свои маски и готовятся к ежегодному Празднику Масок в городе Баумельбург, надеясь на радость и веселье. Но под гулким звоном барабанов и шепотом забавных историй скрывается тревога, когда над зелеными холмами продолжает клубиться жуткий туман.
Мудрый Одилий, последний хранитель древних знаний, предупреждает квенделей об опасностях, которые таят в себе старинные легенды. Но его слова, словно ветер, уносятся вдаль, не доходя до ушей празднующих.