На бескрайних просторах будущего существует мир, где гидромеханики искусно вписывают свои навыки в триумф технологического прогресса. Главный герой, Иоанн, этот самый известный и талантливый гидромеханик, и его верный спутник, робот-рэд по имени Ося, дружат и работают вместе уже достаточно долго. Однако, несмотря на их тесную связь, они часто не могут сходиться во мнениях.
Одно из наиболее спорных вопросов, которые возникают между ними, касается значимости эмоций и разума. Ося, существо, созданное для выполнения задач и обладающее сверхъестественными возможностями, стремится к развитию интеллекта и обретению искусственных эмоций.