В тихом южном приморском городе, недалеко от мрачного атмосферного тумана, разворачивается рассказ о конце одной эпохи и начале другой. Перед нами раскрываются жизни нескольких подростков-старшеклассников, чьи судьбы переплетаются во время бурлящих перемены в обществе СССР. Они проживают сквозь проблемы перестройки, воспитывают новые идеи и мечты, пытаясь разобраться в своих чувствах и месте на этом нелегком пути.
Среди ярких моментов и эмоций, которые запечатлевают судьбы этих героев, первая любовь оказывается воротами в мир их становления. Подростки переживают сложные и драматические моменты, но именно сквозь эти испытания они начинают понимать, чего они действительно хотят от жизни.