Написанная увлекательная и захватывающая история рассказывает о приключениях Тибулона Тархельгаса и Кары Кэйсинг после их встречи с кланом Последнее Слово. Понимая, что их проблемы только начинаются, они отправляются в горы, стремясь приблизиться к южным границам центрального котла. Однако, по мере того, как кровавая луна приближается, Тархельгас теряет над собой все больший контроль, представляя все большую опасность для своего окружения. Его желание избавиться от проклятья наофалгеа становится неотразимым.
Несмотря на утверждения Кары, молодой волчицы, что нет способа вернуть себя обратно, Тархельгас продолжает искать решение.