В отдаленном уголке земли, изолированном от остальной империи, раскинулась загадочная страна под названием Норланд. Это место стало последним пристанищем для мифических существ: троллей, ведьм и прочих нежити. Здесь существуют свои законы и порядки, и мощные огры работают грузчиками, дверги смастерят любое оружие, а робкие ветты занимаются огородничеством. Но все это лишь малая часть тайн, которые скрывает Норланд.
Государством владеет безобразное создание, известное как прокаженный король-колдун. Все ли жители верят, что этот упырь все еще жив, или же это лишь иллюзия, созданная магнатами, которые правят от имени мертвеца? Тайна лежит на пути молодого аристократа и офицера инженерного корпуса Норланда, Фрея Унрехта.
Фрей всегда был вдали от политики и карьеры, его страсть - учить теорию взрывов и строить мосты.