1949 год. В тенистых закоулках послевоенных окраин Новосибирска прячется темное прошлое. По возвращении в свой родной район после отбывания срока за ужасное преступление, Сергей Летов уже не тот человек, что прежде. Он освобожден, но в его душе осталась печать войны, разрушившей его мир.
В Первомайском районе начинают происходить потрясающие события. С непонятной целеустремленностью кровавый маньяк берется за убийства невинных жителей, которые только что избавились от гнета немецкой оккупации. Летов не в силах остаться в стороне от этого кошмара, и взяв на себя роль оперуполномоченного, он приступает к охоте на убийцу.
Чтобы достичь правосудия и прекратить этот ужас, Летову придется объединить усилия с Горенштейном, его другом с фронта.
