В захватывающем мире Аэд, где каждый шаг может оказаться смертельным и неожиданным, жители этой планеты вынуждены были прибегнуть к крайним мерам. Став живым оружием, народ Аэд элле освоил генную инженерию, повергая окружающих в трепет своими необыкновенными способностями и физическими преобразованиями.
Когда пророчество о наступлении конца света обрушивается на них, Аэд элле понимают, что чтобы спастись, им придется обратиться за помощью к их соплеменникам - народу Аэд сейде. Эти люди избрали совсем иной путь развития и нашли укрытие в мирах, созданных искусственно. Однако, как смогут они объединиться и преодолеть разногласия? Все же, несмотря на общие корни, Аэд элле и Аэд сейде совершенно разные.
В решении этой сложной задачи вступает наследник престола - Тамлин Наэндир.