В спокойном провинциальном городе, окруженном серостью и безысходностью, разворачивается таинственная и ужасная история. Главный герой, студент, пытающийся забыть о неудовлетворенных амбициях как неудавшегося школьного учителя, обнаруживает в городе новое загадочное бюро, занимающееся странными ритуальными услугами. Вскоре безвольный стенографист из районного суда оказывается втянутым в мир зловещих событий и сталкивается лицом к лицу с древним и непобедимым злом. Ему предстоит пройти через изощренные испытания и оказаться в жестоко проведенном эксперименте, который может либо разрушить его, либо превратить в нечеловеческое создание.