На необитаемом острове Фьелле и Эмиль обнаруживают фантастическую школу, в которой господствует загадочный директор. Его увлекательные занятия превращаются в волшебное шоу, полное игр и шуток. Однако, родители учеников воспринимают его подход с опаской, считая его несовместимым с серьезностью начальной школы. Под давлением критики, директор погружается в глубокую депрессию, отказываясь выходить из своего дома.
Но Фьелле, смелый и находчивый мальчик, узнает секрет директора - он страдает от таинственной болезни, для излечения которой необходима вода из далекого, неизведанного озера. Погрузившись в приключение, Фьелле и его верный друг Эмиль отправляются в путешествие к озеру, карту к которому никто не имеет.
