В мрачных лабиринтах древних преданий скрывалось потаенное наследие, переданное из поколения в поколение. Костя, неукротимый наследник потустороннего клана, носил в себе кровь варгов, кровь сынов Фенрира – величайшего оборотня. В его груди таилась яростная жажда отомстить за смерть своих родителей и разрушить проклятие, пущенное самой Луной. Однако, с каждым проходящим часом, время стремительно ускользало, а селение требовало новой крови. Непреклонный и храбрый, Костя стал последней надеждой полукровок, погруженных во тьму собственной природы. Между тем, в таинственной тишине деревни пророс грешный бутон – Данила, исказивший свое родословное дерево и ставший первым мутантом среди своих собратьев.
Несправедливость вспыхнула яростным огнем, а любовь и ненависть переплетались в потоке страстей, словно бурный водопад.