"Изменчивость судьбы заставляет молодого отшельника, Пашу Угрюмова, побрататься с бездной свободы. Стимулы для адаптации на новом пути иссякают, и он аккуратно соскальзывает в пучину отчаяния. Грядущая потеря приводит его к старому приятелю, старой знакомой, школьной влюбленности. Пусть это ущербная ложь, но он героически играет другое лицо, чтобы не открыться недосягаемым глазам воздыхательницы. И вот, увлекаясь своим обманом, он совершенно не предвидит все те превратности, в которые ввязался…"
Постепенно открывающийся мир законов и нравов, неловкости и возможностей окутывает Пашу Угрюмова, заставляя его задуматься о своей реальности искушая возможностью перемен.