В древние времена, басурманский царь, желая пополнить свой гарем новыми добычами, решил отправить своих лучших воинов на Русь. Однако, перед таким важным заданием, они обратились за помощью к неотразимой ведьме и группе разбойников лесных. Баба-яга, всегда готовая к захватывающим приключениям, также присоединилась к ним. Так началась великая история...
Казаки взялись за кони и отправились в погоню за разбойниками, тем временем, хитрые басурмане преднамеренно похитили русских красавиц и вернулись обратно. Но, к их собственному несчастью, они набросили глаза на жену и дочерей казачьего сотника. Не простив такого греха, сотник попросил помощи Бабы-яги и решил встать на пути басурманов, сражаясь единолично против многочисленного противника с шашкой Степана Разина.